Aktualności

Roczna Konferencja Doradców Finansowych i kandydatów

Facebookgoogle_pluspinterestlinkedin

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rocznej Konferencji Doradców Finansowych i kandydatów, która odbędzie się 8 września 2018 w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji Fortis ( ul. Rolna 43b, Katowice ).

Podczas spotkania zostaną podsumowane zmiany dotyczące rynku Doradztwa Finansowego po wprowadzeniu zmian i ustaleniu standardu kwalifikacji zawodowych dla III poziomów doradztwa: Asystenta, Konsultanta oraz Planera Finansowego EFG, EFC, EFP.

Przedstawione zostaną zatwierdzone zmiany związane z nowymi europejskimi wymogami wobec Ceryfikowanych Doradców Finansowych sklasyfikowanych jako grupa zawodowa 241202.
Omówione będą nowe możliwości współpracy oraz rozszerzenie działań osób z certyfikatami EFG/EFC na nowy zawód Business Consierge!

Podjęte zostaną decyzje związane z powołaniem ciał doradczych dla doradców wykonujących plany finansowe:

– Komisja Jakości Planu Finansowego,
– Sąd Arbitrażowy,
– Zespół Konsultacyjny Planowania Finansowego.

Oprócz płatnych miejsc współpracy w organach doradczych uczestnicy otrzymają nowe oferty współpracy w zakresie tworzenia i dystrybucji Licencjonowanych Planów Finansowych, współpracy w nowej koncepcji zawodowej Business Consierge, a także współpracy w tworzeniu Planów Finansowych w oparciu o innowacyjne i transparentne produkty finansowe.

 

Celem konferencji jest informacja:

• o jednolitych regułach rynkowych dla Planów Finansowych
• o nowych polach współpracy biznesowej EFG/EFC
• o klasyfikacji zawodu i zmianach w zakresie Doradztwa Finansowego od listopada 2018
• o rekomendowaniu produktów zgodnych z Planem Finansowym
• o nowych obszarach działania dla EFG/EFC jako Business Consierge
• o nowym studium III stopnia Certyfied Financial Planner

 

Schemat czasowy konferencji EFG i EFC:

10:30 – 11:00 Check in, kawa, herbata
11:01 – 13:30 Sesje merytoryczne
13:31 – 14:00 Lunch
14:01 – 16:00 Sesje merytoryczne
16:01 – 17:00 Open end, podpisywanie umów

 

Występują:

Robert Zięba,
prezes EFFP
Europejska Federacja Doradców Finansowych

Jakie są obowiązujące zmiany
w Doradztwie Finansowym w Polsce?

 

dr Andrzej Fesnak, EFC ®
ekspert Fundacji Fortis

Jak wygląda
Polityka Regulacji Rynku
Planów Finansowych?

 

Remigiusz Lesiuk
prezes Busola247 sp. z o.o.

Modele biznesowe współpracy.

 

Jarosław Palusiński
właściciel JP Consulting

Na czym polega jakość
rekomendowanych produktów finansowych?

 

 

Ryszard Krause twórca Infinitum Network

Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge? 

 

Za udział w konferencji EFFP przyznaje 5 punktów.

Cena konferencji:

  • Wartość Netto:  113,42 PLN
  • Wartość VAT:    26,08 PLN
  • Wartość Brutto: 139,50 PLN

 

REJESTRACJA

Formularz rejestracyjny wraz z danymi do wpłaty na stronie:

http://finanse-przedsiebiorcy.pl/aktualnosci/roczna-konferencja-efgefc-2018/

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

 

Facebookgoogle_pluspinterestlinkedin