Serdecznie zapraszamy do udziału w Rocznej Konferencji Doradców Finansowych i kandydatów, która odbędzie się 8 września 2018 w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji Fortis ( ul. Rolna 43b, Katowice ).
Podczas spotkania zostaną podsumowane zmiany dotyczące rynku Doradztwa Finansowego po wprowadzeniu zmian i ustaleniu standardu kwalifikacji zawodowych dla III poziomów doradztwa: Asystenta, Konsultanta oraz Planera Finansowego EFG, EFC, EFP.
Przedstawione zostaną zatwierdzone zmiany związane z nowymi europejskimi wymogami wobec Ceryfikowanych Doradców Finansowych sklasyfikowanych jako grupa zawodowa 241202.
Omówione będą nowe możliwości współpracy oraz rozszerzenie działań osób z certyfikatami EFG/EFC na nowy zawód Business Consierge!
Podjęte zostaną decyzje związane z powołaniem ciał doradczych dla doradców wykonujących plany finansowe:
– Komisja Jakości Planu Finansowego,
– Sąd Arbitrażowy,
– Zespół Konsultacyjny Planowania Finansowego.
Oprócz płatnych miejsc współpracy w organach doradczych uczestnicy otrzymają nowe oferty współpracy w zakresie tworzenia i dystrybucji Licencjonowanych Planów Finansowych, współpracy w nowej koncepcji zawodowej Business Consierge, a także współpracy w tworzeniu Planów Finansowych w oparciu o innowacyjne i transparentne produkty finansowe.
Celem konferencji jest informacja:
• o jednolitych regułach rynkowych dla Planów Finansowych
• o nowych polach współpracy biznesowej EFG/EFC
• o klasyfikacji zawodu i zmianach w zakresie Doradztwa Finansowego od listopada 2018
• o rekomendowaniu produktów zgodnych z Planem Finansowym
• o nowych obszarach działania dla EFG/EFC jako Business Consierge
• o nowym studium III stopnia Certyfied Financial Planner
Schemat czasowy konferencji EFG i EFC:
| 10:30 – 11:00 | Check in, kawa, herbata |
| 11:01 – 13:30 | Sesje merytoryczne |
| 13:31 – 14:00 | Lunch |
| 14:01 – 16:00 | Sesje merytoryczne |
| 16:01 – 17:00 | Open end, podpisywanie umów |
Występują:
Robert Zięba,
prezes EFFP
Europejska Federacja Doradców Finansowych
Jakie są obowiązujące zmiany
w Doradztwie Finansowym w Polsce?
dr Andrzej Fesnak, EFC ®
ekspert Fundacji Fortis
Jak wygląda
Polityka Regulacji Rynku
Planów Finansowych?
Remigiusz Lesiuk
prezes Busola247 sp. z o.o.
Modele biznesowe współpracy.
Jarosław Palusiński
właściciel JP Consulting
Na czym polega jakość
rekomendowanych produktów finansowych?
Ryszard Krause twórca Infinitum Network
Jak z doświadczeniami w doradztwie jako EFG/EFC zostać Business Concierge?
Za udział w konferencji EFFP przyznaje 5 punktów.
Cena konferencji:
- Wartość Netto: 113,42 PLN
- Wartość VAT: 26,08 PLN
- Wartość Brutto: 139,50 PLN
REJESTRACJA
Formularz rejestracyjny wraz z danymi do wpłaty na stronie:
http://finanse-przedsiebiorcy.pl/aktualnosci/roczna-konferencja-efgefc-2018/
Ilość miejsc ograniczona.