Wybrać IKE+ czy przejść do ZUS?

Posted Małgorzata BartczakPosted in Aktualności

Według ekspertów Instytutu Emerytalnego wybór IKE+ powinien bardziej opłacać się m.in. mężczyznom w wieku od 18 do 45 lat oraz tym, którzy zgromadzili na swoich rachunkach w OFE wyższe kwoty. Przejście do ZUS może okazać się bardziej korzystne m.in. dla kobiet z rodzin charakteryzujących się długowiecznością czy osób mających problemy z obsługą zadłużenia… Czytaj dalej: […]

50 lat planowania finansów osobistych – artykuł

Posted adminPosted in Aktualności

Zachęcamy do lektury artykułu FROM THE ROOTS TO THE PRESENT OF PERSONAL FINANCIAL PLANNING–ACHIEVEMENTS ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE MOVEMENT autorstwa Prof. Krzysztofa Waliszewskiego i H. Olivera Welcha. W 2009 r. na 40-lecie doradztwa finansowego na świecie wydawnictwo Wiley opublikowało książkę The History of Financial Planning: The Transformation of Financial Services napisaną przez legendarnych […]

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o finansach FINANSOMANIA

Posted adminPosted in Aktualności

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska została Partnerem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach FINANSOMANIA.   Organizacja pierwszej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” oparta została na dotychczasowych zmaganiach młodzieży i studentów w Konkursach Wiedzy o Finansach „Finansomania” oraz „Finansomania Junior”, które charakteryzowały się dużą popularnością wśród młodego pokolenia w woj. wielkopolskim i województwach ościennych. Wychodząc […]

Financial technologies in personal financial planning: robo-advice vs. human-advice

Posted adminPosted in Aktualności

Financial technologies in personal financial planning: robo-advice vs. human-advice to najnowszy artykuł autorstwa Profesora Krzysztofa Waliszewskiego i dr Anny Warchlewskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W artykule znajdziecie Państwo wyniki badań doradców finansowych EFG® i EFC® i ich stosunku do robo-advice. Serdecznie dziękujemy autorom za zaproszenie do współpracy i Certyfikowanym doradcom za udział w badaniu. […]

“IT w Ubezpieczeniach” – fotorelacja

Posted adminPosted in Aktualności

Fotorelacja z konferencji online IT w Ubezpieczeniach, którą Stowarzyszenie objęło Patronatem Honorowym. Serdecznie dziękujemy Panu Radosławowi Multanowi za reprezentację EFFP Polska podczas dzisiejszego wydarzenia oraz za przeprowadzenie bardzo interesującej prelekcji pt. Potencjał aplikacji webowych w dystrybucji ubezpieczeń na życie. Dziękujemy również organizatorowi wydarzenia Gigacon za zaproszenie do współpracy.

Zajęcia dla studentów PUSS w Pile

Posted adminPosted in Aktualności

Prelekcja Prezesa EFFP Polska Pana Franciszka Zięby pt. “Podstawy planowania finansowego“. Zajęcia odbyły się 22 listopada dla studentów PUSS w Pile. Dziękujemy Katedrze Ekonomii PUSS w Pile i Panu Profesorowi Krzysztof Waliszewski za zaproszenie i świetną organizację zajęć. Szczególne podziękowania dla uczestników za wspaniałą frekwencję i aktywny udział w zajęciach!   Źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1084780758610809&id=654168091672080

Konferencja IT w Ubezpieczeniach

Posted adminPosted in Aktualności

European Federation of Financial Professionals Polska po raz kolejny objęła Patronatem Honorowym konferencję IT w Ubezpieczeniach, której organizatorem jest Gigacon. Nasz reprezentant Pan Radosław Multan przeprowadzi prelekcję pt.“Potencjał aplikacji webowych w dystrybucji ubezpieczeń na życie.”. 👉 Serdecznie zapraszamy do wzięła udział! Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna: https://gigacon.org/event/it-w-ubezpieczeniach_online/ Konferencja odbędzie się 3 grudnia, w formule online. Podczas wydarzenia […]

Profesor UEP Krzysztof Waliszewski o automatycznym doradztwie finansowym.

Posted adminPosted in Uncategorized

Badanie dotyczące robo-doradztwa zostało przeprowadzone wśród certyfikowanych, tradycyjnych doradców finansowych EFG (European Financial Guide) i EFC (European Financial Consultant), zrzeszonych w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska pod patronatem tej organizacji. “W okresie po globalnym kryzysie finansowym zaczęły powstawać i dynamicznie się rozwijać platformy automatycznego doradztwa finansowego (robo-advice). Pojawia się pytanie, czy są one zagrożeniem […]