Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 19 września 2025 r. odbędzie się spotkanie online z doradcą finansowym CFP®, CRPC®, CDFA® Kasią Marczyk poświęcone doradztwu finansowemu w USA w kontekście porównania z sytuacją w Polsce.
Kasia Marczyk jest certyfikowaną planistką finansową (CFP®), a także specjalistką z tytułami CRPC® (Chartered Retirement Planning Counselor) i CDFA® (Certified Divorce Financial Analyst). Jest założycielką oraz prezeską Anchor Wealth Management Group LLC, niezależnej firmy doradczej z siedzibą w West Palm Beach na Florydzie.
Od ponad 20 lat wspiera klientów w budowaniu bezpieczeństwa i niezależności finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet–profesjonalistek oraz osób przygotowujących się do emerytury. Jej specjalizacja obejmuje m.in. planowanie sukcesyjne, strategie inwestycyjne, doradztwo w zakresie opcji menedżerskich oraz planowanie w sytuacjach rozwodowych.
Kasia była wielokrotnie wyróżniana przez branżę finansową – m.in. znalazła się w prestiżowym rankingu Forbes „Top Women Wealth Advisors” (2020–2025) oraz na liście „40 Under 40” Investment News. Otrzymała także nagrody Elite Advisor Award, Leadership Award i Outstanding Achievement Award.
Aktywnie angażuje się w działalność społeczną i edukacyjną – m.in. w Junior League of the Palm Beaches, inicjatywy pro bono FPA (Financial Planning Association), akcje na rzecz walki z chorobą Alzheimera oraz projekty wspierające młodych liderów. Jest również ambasadorką Women’s Initiative (WIN) przy CFP® Board oraz członkinią WSJ Women Network.
Jako imigrantka, Kasia łączy unikalną perspektywę życiową z wiedzą ekspercką, inspirując innych do świadomego planowania i realizacji swoich finansowych celów. Jej motto brzmi: #stopdriftingstartplanning
Spotkanie jest organizowane w ramach ciągłego doskonalenia zawodowego doradców EFFP Polska.