Zachęcamy do lektury artykułu FROM THE ROOTS TO THE PRESENT OF PERSONAL FINANCIAL PLANNING–ACHIEVEMENTS ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE MOVEMENT autorstwa Prof. Krzysztofa Waliszewskiego i H. Olivera Welcha.
W 2009 r. na 40-lecie doradztwa finansowego na świecie wydawnictwo Wiley opublikowało książkę The History of Financial Planning: The Transformation of Financial Services napisaną przez legendarnych już przywódców ruchu planowania finansów osobistych w ujęciu globalnym E. Denby Brandona Jr. i H. Olivera Welcha. Książka jest dotąd najbardziej kompleksowym i znanym dziełem opisującym historię doradztwa finansowego od jego powstania 12.12.1969.
W 2019 r. doradztwo finansowe na świecie obchodziło 50-rocznicę powstania. Z tej okazji powstał ww. artykuł: http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/30/8_Waliszewski%20i%20Welch.pdf?fbclid=IwAR2UJ9spNH_9t7jWlG5vBtAKg2C5mkdUsU31J6mwOtJpbdmfQql_u2suCrk