Kto może nazywać się „Doradcą Finansowym”? Nowe wytyczne ESMA do MIFID II

Posted Posted in Uncategorized

Szanowni Państwo, Zgodnie z wcześniej przesyłanymi przez Stowarzyszenie EFFP Polska, komunikatami, publikacjami naukowymi oraz artykułami w gazetach dotyczącymi zmian na rynku usług finansowych (MIFID I MIFID II)  przypominamy, że ich obowiązywanie jest coraz bliżej i jest już faktem, a nie jedynie projektem i nadzieją, że może nie będą stosowane. W związku z tym ponownie przesyłamy […]

Raoprt z seminarium „Edukacja i świadomość finansowa w zarządzaniu finansami osobistymi- rola doradcy finansowego.”.

Posted Posted in Aktualności

Szanowni Państwo, EFFP Polska opublikowała raport z seminarium. „Edukacja i świadomość finansowa w zarządzaniu finansami osobistymi w kontekście makro- i mikroekonomicznym – rola doradcy finansowego”, które odbyło się 22 listopada 2016 roku, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Raport do pobrania Raoprt z seminarium- Edukacja i świadomość finansowa w zarządzaniu finansami osobistymi- rola doradcy finansowego.”. Jeszcze […]

Członkowie EFFP jako biegli sądowi – procedura naboru

Posted Posted in Aktualności

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie EFFP Polska przedstawia procedurę ubiegania się o status biegłego sądowego. Naszym zdaniem Członkowie EFFP Polska, którzy posiadają Certyfikat EFC posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe to tego, aby móc pełnić funkcję biegłych sądowych w takich dziedzinach jak ubezpieczenia, finanse, bankowość. Poniżej przedstawiamy procedurę naboru na biegłych sądowych oraz informacje ogólne związane […]

Raport OECD/INFE dotyczący kompetencji finansowych dorosłych na świecie

Posted Posted in Aktualności

W badaniu wzięto pod uwagę wiedzę, zachowania i postawy. Średni wynik wyniósł 13,2. Polska uzyskała najniższy wynik 11,6 (na skali 0-21). Wyniki jednoznacznie wskazują, że poziom wiedzy finansowej w Polsce jest na niskim poziomie i wskazane jest kształcenie w tym zakresie oraz kształtowanie zachowań dorosłych w podejmowaniu decyzji finansowych.   Cały raport dostępny tutaj   raport […]