Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą dedykowaną Certyfikowanym Doradcom Finansowym.
Przedstawiamy platformę DISCOVERIA, czyli narzędzie wsparcia sprzedaży, stworzone z myślą o Doradcach Finansowych i Pośrednikach Finansowych.
Na platformie znajduje się aplikacja PROFIL FINANSOWY, czyli proste i syntetyczne narzędzie do planowania finansów osobistych – dla doradców finansowych i pośredników finansowych wspierające ich usługi oraz dla osób indywidualnych zapewniający planowanie budżetu domowego i bezpieczeństwa w zakresie odpowiedniego doboru produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz zabezpieczenia majątku i sukcesji.
PROFIL FINANSOWY spełnia wymagania narzucane koniecznością realizacji procesu doradztwa i sprzedaży w obszarze adekwatności oraz MIFID II.
Zapraszamy również do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, gdzie prezentujemy Profil Finansowy krok po kroku, od metodyki po szczegółowe funkcjonalności aplikacji:
- Prolog – wprowadzenie do metodyki
- Rozdział1 – Finanse domowe cz.1
- Rozdział2 – Finanse domowe cz.2
- Rozdział3 – Ubezpieczenia społeczne
- Rozdział4 – Cele finansowe
- Rozdział5 – Plan inwestycyjny
- Rozdział6 – Plan ochronny
- Rozdział7 – Raport PDF
- Epilog – czyli cały proces w kwadrans
Osoby zainteresowane DARMOWYM przetestowaniem aplikacji, a także kupnem pełnej wersji zapraszamy do kontaktu poprzez stronę www.analitica.pl lub pod adresem discoveria@analitica.pl